UPITNIK za definiranje ulagačkog profila

1. Koja je osnovna svrha Vašega ulaganja?

2. U kom vremenu planirate povući uložena sredstva?

3. Da li ste ikada ulagali u obveznice?

4. Da li ste ikada ulagali u dionice?

5. O čemu najviše razmišljate kod izbora ulaganja?

6. Koji izraz najbolje opisuje Vaš stav prema riziku ulaganja?

7. Što biste učinili ako burza izgubi 25% vrijednosti ali i dionice u koje ste uložili isto?

8. Što biste učinili u situaciji da možete povećati šansu za veći profit preuzimanjem povećanog rizika?

9. Kakva su Vaša očekivanja u vezi osobnih prihoda (u €) u slijedećih 5 godina?

10. Koliki dio Vaših mjesečnih prihoda odlazi na otplatu financijskih obaveza (krediti, limiti, kartice….)?

11. Koliko članova obitelji uzdržavate?

12. Koliko mjeseci bi mogli normalno živjeti od svoje ušteđevine a da nemate nikakvih prihoda?

13. Kakva je mogućnost da se u slijedećih godinu dana pojavi nepredviđeni financijski trošak?

14. Za koliko godina idete u mirovinu?